暗战拉开序幕:大尺寸硅片相继涨价 巨头争夺重要原料

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原标题 暗战拉开序幕!大尺寸硅片相继涨价,巨头争夺重要原料

大尺寸硅片今年刚刚成为市场主角,光伏硅片龙头就开始争夺大尺寸的定价权。最近,中环股份和隆基股份相继宣布对大尺寸硅片提价,一场新的暗战已经拉开。

两大巨头相继涨价

这轮大硅片涨价由中环股份挑起。

记者从其下游客户获悉,2月4日中环股份对单晶硅片报价略作上调,210mm大硅片涨2.2%;当前市场主流硅片166mm提价3.1%。具体如下:

第二天,隆基股份在其官方网站也宣布了涨价消息。即M10(182mm)硅片价格上涨0.15元,M6(166mm)单晶硅片和G1(158.75mm)单晶硅片价格上涨0.1元。具体如下表。

此次涨价中,最值得关注的是大尺寸硅片的涨价。去年四季度以来,大尺寸硅片迅速量产,一跃而成今年市场主角。中环股份率先涨价,被业界解读为目的在于争夺硅片的定价权和主动权。

光伏用大尺寸硅片指210mm的硅片/182mm的硅片。前者主要由硅片市场占有率第二的中环股份引领行业开发。后者主要由光伏龙头、硅片市场占有率第一的隆基股份为主开发。

行业研究机构SOLARZOOM副总马弋崴认为,硅片价格上涨,原因主要在于:硅料涨价预期导致部分贸易商囤货,硅片企业采购困难而开工不足;另外下游电池片产能扩大后加大对硅片采购。

最近一年来,硅料价格经历了大幅上涨、小幅调整,进入新年以来再次上涨的过程。原因在于硅料投产周期更长,供应量跟不上硅片扩产步伐。210硅片/182硅片量产后,行业疯狂扩产,以跟上新技术步伐,尤其是210硅片,产业链加码热情较高。

下游来看,光伏行业获得平价上网的竞争力后,组件和电池片企业扩产也很快。然而,刚获量产能力的大尺寸硅片跟不上电池片的需求节奏,就导致价格上涨。

不过,马弋崴认为,硅片价格上涨持续性较弱,预期3月将出现电池片减产、硅片价格调头向下的情况。

拥硅为王

今年以来,硅料取代光伏玻璃,成为行业关注的新焦点。

一季度本是光伏淡季,供需相对来说应比较平稳。没想到,由于下游企业对2021年光伏装机需求普遍乐观,又担忧硅料供应偏紧,激发了硅料采买热情,结果拉涨了硅料价格。

根据行业研究机构PVInfolink 2月3日公布的硅料价格,菜花料、致密料的均价分别为55元/kg、88元/kg。相对于最低点,已经分别上涨了90%、50%,当前价格已经逼近一年来的最高点。

在锁定硅料供应上,隆基股份最激进。去年12月15日以来,公司与新特能源签订了192.35亿元的硅料采购合同,采购量不少于27万吨;与保利协鑫签下大订单;向韩国OCIM采购多晶硅料约7.77万吨,预计合同金额63.60亿元。

据中国有色金属工业协会硅业分会有关专家预计,2021年硅料国内新增产能10万吨(新增产能主要在下半年),国内供应量预计在47~48 万吨,加上进口的10万吨,共计57~58 万吨的总供应量,预计可以支撑200GW硅片。具体如下表所示。

上述企业中,大全新能源科创板上市最近通过了审核。亚洲硅业申报科创板处于问询阶段。保利协鑫、新特能源港股上市。通威股份A股上市。通威股份、保利协鑫预计今年新增产能较多。

目前,硅料主流生产工艺主要是改良西门子法和硅烷法,其流程也相对成熟。最近,保利协鑫采用了创新的硅烷流化床法,在降低成本的前提下,还能缩短生产流程,减少处理工序,提高了价格竞争力。

近期,隆基股份等向保利协鑫旗下公司签订了硅料采购协议,合同约定采购量不少于9.14万吨,合同总金额预计73.28亿元;中环股份也签下大单,2022年起至2026年,向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料预计35万吨。多重利好之下,保利协鑫自去年10月以来,股价大涨9倍。

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